Три новоиспеченных семинариста: философ Хома Брут , богослов Халява и ритор Тиберий Горобец, — сошли в ночи со своего пути, заплутали и вышли к неизвестному хутору. Хозяйка дома, древняя старуха согласилась пустить бурсаков на ночлег с одним условием, что все лягут спать в разных местах. Семинарист Хома Брут уже начал дремать, согревшись в овечьем хлеву, как неожиданно вошла старуха. С горящими глазами, она вцепилась в Хому и запрыгнула ему на шею. «Вот те на, да это же ведьма», — пронеслась мысль в голове бурсака, но он что есть силы, уже несется над землей, а пот катится с его головы градом.
Он припоминает все молитвы и наконец, чувствует, что старуха ведьма при этом теряет силы. Резко, что есть силы, Хома выскочил из-под старухи, встает ей на спину, и поленом начинает охаживать ведьму. Издав дикие крики, старуха падает без сил на землю — и преображается в красивую молодую девушку, стонущую от боли. В ужасе бурсак пускается бежать со всех ног и возвращается обратно в Киев.
Хому вызывает на беседу ректор и дает поручение ехать в дальний хутор к зажиточному сотнику — читать по его дочери отходные молитвы, которую кто-то избил во время прогулки. И перед смертью панночка пожелала, что бы отходную, три ночи подряд непременно должен прочитать семинарист Хома Брут. Когда ему показывают гроб с девушкой, он узнает в ней ту самую ведьму…