Действие романа пересекается с романом Шрам, но происходит несколько раньше…
Руал Ильмарранен, обаятельный нахал, любимчик судьбы и маг милостью божей поплатился за свою ошибку и три года провел в прихожей Великого мага Ларта Легиара, обращенный в вешалку. Долго пробывший в обличье вещи, он навсегда потерял магическую силу и, после освобождения от заклятия, Маррана ждёт совершенно другая жизнь, но… Где-то у порога этого мира топчется таинственная и зловещая Третья сила и, согласно предсказанию, пустить ее в мир сможет только некий Привратник. Легиар со своим слугой Дамиром, в надежде предотвратить катастрофу, отправляются на поиск Привратника. А перед странствующим Руалом встает нелегкий выбор…